Inhalt

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis beraten und betreuen private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung.

An wen richtet sich der Studiengang?

Der Studiengang richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen oder selbständige Berater, die…

  • …ihre fachlichen Kompetenzen als Finanzberater IAF erweitern wollen.
  • …ihre Kunden über den ganzen Lebenszyklus finanziell kompetent beraten wollen.
  • …ein vertieftes Wissen in der Vermögensanlage und in der Vorsorge anstreben.
  • …ihre analytischen Fähigkeiten und ihre Beratungskompetenz bei komplexen Sachverhalten erweitern wollen.

 

Welche Themen beinhaltet der Studiengang?
Finanzmathematik
Recht
Versicherungen
Vermögen
Steuern
Vorsorge
Immobilien

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Eckdaten

Start
22. Oktober 2018
Workshops
2 Semester, 16 Blocktage, jeweils Montagnachmittag von 13.00 - 20.15 Uhr
Studiengebühr
Studiengebühr brutto: CHF 6'000, Studiengebühr netto: CHF 3'000
Ablauf
Den Teilnehmerinnen und Teilnehmern stehen für alle Module Lernvideos zur Verfügung. So wird der Einstieg in den Praxisworkshop erleichtert. Die Lernvideos sind zudem hilfreich bei der Aufarbeitung des Stoffes infolge Abwesenheit und für die Vorbereitung auf die eidgenössische Prüfung.