Lehrgänge

Dipl. Finanzberater/-in IAF

Start

Juni 2021 / November 2021

Abschluss

Finanzberater/-in IAF

Info

Der dipl. Finanzberater IAF wird befähigt, in Vermögens-, Vorsorge- und Versicherungsfragen kompetent zu unterstützen. Er kennt zudem die rechtlichen und im Speziellen die steuerrechtlichen Rahmenbedingungen für eine kundenorientierte Beratung.

Workshops

Berufsbegleitend, 2 Semester, total 30 Blocktage, jeweils Montagnachmittag und –abend von 13.00 – 16.45 und 17.30 – 20.15 Uhr

Studiengebühr

CHF 4‘750.00 pro Semester inklusive Lernraum mit Lernvideos, Lehrmittel und Schulungsunterlagen sowie Prüfungstraining. Der subventionierte Preis (Studiengebühr netto) für diesen Lehrgang beträgt neu CHF 2‘375.00 pro Semester, sofern im Anschluss der eidg. dipl. Finanzplaner abgeschlossen wird. Sie erhalten nach Absolvierung der eidg. Prüfung 50% der bezahlten Bruttogebühren zurückerstattet. Bitte informieren Sie sich anlässlich eines Beratungsgesprächs über die Details. Vielen Dank!

Methodik

Der virtuelle Lernraum unterstützt die Studierenden während und ausserhalb des Unterrichts. Erfahrene Finanzplaner vermitteln praxisorientiertes Fachwissen und Beratungskompetenz in den Bereichen Versicherung, Vermögen, Immobilien und Vorsorge.

Anzahl Lektionen

240 Lektionen inkl. Prüfungstraining

Zielgruppe

Der Studiengang richtet sich an ambitionierte Berufsleute, die…

Privatkunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent beraten wollen.
sich Kompetenzen der strukturierten Finanzberatung aneignen wollen.
den Grundstein für die Ausbildung zum Finanzplaner mit Fachausweis legen möchten.
die Bildungsvoraussetzung der FINMA für den Finanzvertrieb erfüllen wollen.

Inhalt

Finanzmathematik

Recht

Versicherungen

Vermögen

Steuern

Vorsorge

Immobilien

Weiterführende Links

Website der Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich IAF

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