Start
23. August 2022
Abschluss
Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
Info
Der Finanzplaner wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.
Workshops
Berufsbegleitend, 19 Tage, zwischen August 2022 und Mai 2023. Unterrichtstag sind Dienstag 17.15 - 20.45 Uhr und Samstag 08.15 - 12.00 Uhr.
Studiengebühr
CHF 5'900 inklusive Kursunterlagen (Skripte) (subventionierter* Preis: CHF 2'950). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.
Die Prüfungsgebühren von CHF 1'000 werden separat durch die Prüfungsorganisation IAF erhoben.
*Subventionierung
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:
1. Sie müssen die eidg. Abschlussprüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
2. Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.
(Stand März 2022)
Methodik
Anzahl Lektionen
Zielgruppe
Der Studiengang richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen oder selbständige Berater, die…
- ihre fachlichen Kompetenzen als Finanzberater IAF erweitern wollen.
- ihre Kunden über den ganzen Lebenszyklus finanziell kompetent beraten wollen.
- ein vertieftes Wissen in der Vermögensanlage und in der Vorsorge anstreben.
- ihre analytischen Fähigkeiten und ihre Beratungskompetenz bei komplexen Sachverhalten erweitern wollen.
Inhalt
Finanzmathematik
Recht
Versicherungen
Vermögen
Steuern
Vorsorge
Immobilien
Weiterführende Links
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