Lehrgänge

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis “online” II

Beratung Anmeldung

Start

8. Dezember 2022

Abschluss

Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Info

Der Finanzplaner wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.

Workshops

Berufsbegleitend, 19 Tage, zwischen Dezember 2022 und Mai 2023. Unterrichtstag sind Dienstag und Donnerstag 17.15 - 20.45 Uhr und Samstag 08.15 - 12.00 Uhr.

Studiengebühr

CHF 5'900 inklusive Kursunterlagen (Skripte) (subventionierter* Preis: CHF 2'950). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner. Die Prüfungsgebühren von CHF 1'000 werden separat durch die Prüfungsorganisation IAF erhoben. *Subventionierung Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen: 1. Sie müssen die eidg. Abschlussprüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben. 2. Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben. (Stand März 2022)

Methodik

Anzahl Lektionen

Zielgruppe

Der Studiengang richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen oder selbständige Berater, die…

  • ihre fachlichen Kompetenzen als Finanzberater IAF erweitern wollen.
  • ihre Kunden über den ganzen Lebenszyklus finanziell kompetent beraten wollen.
  • ein vertieftes Wissen in der Vermögensanlage und in der Vorsorge anstreben.
  • ihre analytischen Fähigkeiten und ihre Beratungskompetenz bei komplexen Sachverhalten erweitern wollen.

Inhalt

Finanzmathematik

Recht

Versicherungen

Vermögen

Steuern

Vorsorge

Immobilien