Start
November 2022
Abschluss
Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis
Info
Der Finanzplaner wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.
Workshops
Berufsbegleitend, 16 Blocktage, zwischen November 2022 und Juni 2023. Unterrichtstag ist Montag, 13.00 – 16.45 und 17.30 – 20.15 Uhr.
Studiengebühr
CHF 6‘000.00 inklusive Lernraum, Lehrmittel und Schulungsunterlagen sowie Prüfungstraining. Die Prüfungsgebühren werden separat durch die Prüfungsorganisation IAF erhoben.
Der subventionierte Preis (Studiengebühr netto) für diesen Lehrgang beträgt neu CHF 3‘000.00. Sie erhalten nach Absolvierung der eidg. Prüfung 50% der bezahlten Bruttogebühren zurückerstattet.
Bitte informieren Sie sich anlässlich eines Beratungsgesprächs über die Details. Vielen Dank!
Methodik
Der virtuelle Lernraum unterstützt die Studierenden während und ausserhalb des Unterrichts. Erfahrene Experten vermitteln praxisorientiertes Fachwissen und Beratungskompetenz für die Finanzplanung privater Haushalte.
Anzahl Lektionen
128 Lektionen inkl. Prüfungstraining
Zielgruppe
Der Studiengang richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen oder selbständige Berater, die…
- ihre fachlichen Kompetenzen als Finanzberater IAF erweitern wollen.
- ihre Kunden über den ganzen Lebenszyklus finanziell kompetent beraten wollen.
- ein vertieftes Wissen in der Vermögensanlage und in der Vorsorge anstreben.
- ihre analytischen Fähigkeiten und ihre Beratungskompetenz bei komplexen Sachverhalten erweitern wollen.
Inhalt
Finanzmathematik
Recht
Versicherungen
Vermögen
Steuern
Vorsorge
Immobilien
Weiterführende Links
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Es ist wichtig, dass du das Richtige studierst – nämlich das, was dich im Berufsleben weiterbringt. Im ersten Beratungsgespräch klären wir deine offenen Fragen und nehmen mit dir eine Standortbestimmung vor. Ganz unverbindlich. Und natürlich kostenlos.
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