Lehrgänge

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Factsheet pdf

Start

12. November 2018

Abschluss

Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Info

Der Finanzplaner wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.

Workshops

Berufsbegleitend, 16 Blocktage, zwischen November 2018 und Juni 2019. Unterrichtstag ist Montag, 13.00 – 16.45 und 17.30 – 20.15 Uhr.

Studiengebühr

CHF 6‘000.00 inklusive Lernraum, Lehrmittel und Schulungsunterlagen sowie Prüfungstraining. Die Prüfungsgebühren werden separat durch die Prüfungsorganisation IAF erhoben. Der subventionierte Preis (Studiengebühr netto) für diesen Lehrgang beträgt neu CHF 3‘000.00. Sie erhalten nach Absolvierung der eidg. Prüfung 50% der bezahlten Bruttogebühren zurückerstattet. Bitte informieren Sie sich anlässlich eines Beratungsgesprächs über die Details. Vielen Dank!

Methodik

Der virtuelle Lernraum unterstützt die Studierenden während und ausserhalb des Unterrichts. Erfahrene Experten vermitteln praxisorientiertes Fachwissen und Beratungskompetenz für die Finanzplanung privater Haushalte.

Anzahl Lektionen

128 Lektionen inkl. Prüfungstraining

Zielgruppe

Der Studiengang richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen oder selbständige Berater, die…

  • ihre fachlichen Kompetenzen als Finanzberater IAF erweitern wollen.
  • ihre Kunden über den ganzen Lebenszyklus finanziell kompetent beraten wollen.
  • ein vertieftes Wissen in der Vermögensanlage und in der Vorsorge anstreben.
  • ihre analytischen Fähigkeiten und ihre Beratungskompetenz bei komplexen Sachverhalten erweitern wollen.

Inhalt

Finanzmathematik

Recht

Versicherungen

Vermögen

Steuern

Vorsorge

Immobilien