Lehrgänge

Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Beratung Anmeldung

Start

5. Dezember 2022

Abschluss

Finanzplaner/-in mit eidg. Fachausweis

Info

Der Finanzplaner wird befähigt, private Haushalte über das gesamte Erwerbsleben bis zur Pensionierung im Rahmen einer privaten Finanzplanung umfassend und kompetent zu beraten und zu betreuen.

Workshops

Berufsbegleitend, 19 Tage, zwischen Dezember 2022 und Juni 2023. Unterrichtstag ist Montag, 13.00 – 16.45 und 17.30 – 20.15 Uhr.

Studiengebühr

CHF 6‘600.00 Gesamter Lehrgang inkl. Prüfungsvorbereitung. Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner. Subventionierung: Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen: 1. Sie müssen die eidg. Abschlussprüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben. 2. Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Methodik

Anzahl Lektionen

144 Lektionen inkl. Prüfungstraining

Zielgruppe

Der Studiengang richtet sich an Mitarbeitende von Banken, Versicherungen, Treuhandfirmen oder selbständige Berater, die…

  • ihre fachlichen Kompetenzen als Finanzberater IAF erweitern wollen.
  • ihre Kunden über den ganzen Lebenszyklus finanziell kompetent beraten wollen.
  • ein vertieftes Wissen in der Vermögensanlage und in der Vorsorge anstreben.
  • ihre analytischen Fähigkeiten und ihre Beratungskompetenz bei komplexen Sachverhalten erweitern wollen.

Inhalt

Finanzmathematik

Recht

Versicherungen

Vermögen

Steuern

Vorsorge

Immobilien